Akciósáv funkciói
Az alábbi funkciók egy vagy több partner kijelölése estén érhetőek el a megjelenő akciósávról. Ezek a funkciók természetesen a kijelölt ügyfélszegmenseken is végrehajthatók.
Email küldés (tömeges)
A funkció segítségével email küldhető a kijelölt partnernek, vagy partnereknek. Az email üzenetek HTML formázottak, így lehetőség van összetett, egyszerűbb vagy éppen responsive formázásra is.
A CO3 nem egy hírlevél küldő rendszer! Normál céges ügymenethez kapcsolódó körlevél kiküldést támogat.
A rendszerben lehetőség van arra, hogy különböző témában, különböző tartalmú e-mail üzeneteket, marketing leveleket sablonként tároljon, majd az adott levél kiválasztását követően, a kiválasztott partnerek e-mail címére elküldje. A csoportos e-mail küldés elindítása, valamint az elmentett e-mail sablonok törlése csak Super Admin jogosultság mellett történhet!
Amennyiben több partnernek egyszerre szeretné kiküldeni ugyanazt a levelet, akkor csupán annyit kell tennie, hogy a kereső segítségével leválogatja a kívánt partnereket és a megjelenő akciósávon az „E-mail küldése” hivatkozásra kattintva máris küldheti a kiválasztott forma- vagy marketinglevelet, vagy írhat egy teljesen új, egyedi témájú e-mailt.
A kereső segítéségével akár rákerestethet azon partnereire, akiket a „Háttérinformáció” ablakban ugyanazon szakmai megnevezés alatt mentett el, mint pl. állatorvos. A keresés eredményét elmentheti, és azokat bármikor előhívhatja. Így időről-időre tud ugyanazon célcsoportnak egyszerűen email üzenetet küldeni. Az email üzeneteket a Microsoft Word szövegszerkesztőhöz hasonló funkciókkal rendelkező felületen tudja szerkeszteni. A rendszer egy időpillanatban, egyszerre maximum 100 partner email címére tudja kiküldeni az üzenetet. Mivel a hírlevelek sablonként elmenthetők és betölthetők, így a 100-as kiküldési limit kényelmesen kezelhető.
A kiküldendő levelek megszemélyesíthetők. Ha Ön szeretné az ügyfele nevét is megjeleníteni az üzenetben, (például a megszólításnál), akkor használja a [lastname] kódot a vezetéknévhez és a [firstname] kódot a keresztnévhez. Ügyfele cégnevét a [company] kóddal tudja megjeleníteni. Az [unsubscribe] kód segítségével a leiratkozáshoz szükséges linket tudja a levelében elhelyezni. Kiküldés előtt mindig tesztelje a megszerkesztett email-t különböző email kliens programokban, illetve saját email címre történő kiküldéssel!
A tömegesen kiküldött üzeneteket könnyen kerülhetnek SPAM mappába. Célba jutásuk nem csak a kiküldő rendszertől, de magától az üzenettől, annak tárgyától és szövegezésétől is függ. A CO3 rendszerében a minél magasabb arányú célba juttatást a domain nevünknél beállított SPF rekord mellett, az üzenetek DKIM kulcsolásával és DMARC házirend segítségével támogatjuk.
A levelek megnyitását - amennyiben azt a címzett engedélyezi - nyomon követheti a partner ügyféltörténetében. Ugyanígy láthatja, ha a címzett leiratkozik a további levélküldésről. Leiratkozás esetén a partner adatlapján a "Hozzájárul marketing levelek fogadásához?" mező státusza automatikusan megváltozik.
Jogosultság beállítása
Itt állíthatja be a kijelölt partnerekhez kötődő jogosultságokat a felnyíló ablak segítségével. A beállítást követően csak a kijelölt felhasználók láthatják az adott partnert vagy partnereket.
Partnerek delegálása
A funkcióval új ügyfélreferenst rendelhet a kiválasztott partnerhez vagy partnerekhez.
Kijelöltek törlése
A kijelölt partnerek törlésre kerülnek.
XLS export
Elkészíthető és XLS formátumban letölthető a kijelölt vagy teljes partnerlista.