Általános funkciók

Keresőmező

A képernyő felső részén elhelyezkedő keresőmező segítségével szabadon kereshet a CO3-ban rögzített összes adat között. Az ide beírt szövegre az összes projekt, jegyzet, számla, teendő, dokumentum, esemény, stb. nevében, leírásában, egyéb adataiban keres a rendszer, majd megjeleníti a találati listát.

A találati listában alapértelmezés szerint csak az elmúlt egy hónapban rögzített találatok jelennek meg, de az időtartomány tetszés szerint módosítható, illetve egyéb szűrési feltételek is beállíthatóak.

Segítség

Ugyancsak a képernyő felső részének jobb sarkában, a bejelentkezett felhasználó neve mellett található meg a „Segítség” menüpont, amely kiválasztásával a CO3 ügyfélszolgálati oldalára juthat, ahonnan elérheti a Felhasználói kézikönyvet és az oktató videókat, illetve üzenetküldéssel felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kollégáinkkal.

Felhasználói beállítások

A képernyő jobb felső sarkában, a felhasználó neve alatt lenyitható menüben lehetőség van a bejelentkezett felhasználó profil-, és fiókbeállításainak megtekintésére és módosítására, nyelvváltásra, illetve a felhasználói jelszó megváltoztatására.

Saját profil

A ”Saját profilom” alatt a bejelentkezett felhasználó adatlapja nyílik meg, ahol a felhasználó adatai és nyelvi beállításai tekinthetők meg, módosíthatók, vagy adott esetben, megfelelő jogosultság birtokában a felhasználó törölhető.

Ugyanitt áttekinthető a felhasználó elmúlt 5 napon végzett tevékenységei, időrendben.

Fiók beállítások

Super Admin jogosultsággal megnyitható a Fiók beállítások panel, amely az előfizetői fiók adatlapját nyitja meg, és kínálja fel módosításra. A fiók egészére vonatkozó alapbeállításokat teheti meg, mint például a fiókban használt devizanem kód, vagy éppen a minden felhasználóra érvényes alapértelmezett nyelv is. Lehetősége van cége logójának feltöltésére, a fejléc háttérszínének megváltoztatására, illetve biztonsági mentést készíthet a rendszerbe rögzített adatairól a saját gépére.

Itt található meg a Díjcsomag kezelés is, ahol az érvényben lévő díjcsomaggal kapcsolatos információk kaptak helyet, és itt van lehetőség azok módosítására. Erről bővebben a további fejezetekben ejtünk szót.

„Lábjegyzet” elemek

A képernyő alsó részén található lábjegyzetből az alábbi funkciók érhetőek el:

CO3 üdvözlő képernyő

A CO3 indító képernyője, ami a felhasználót a regisztráció után fogadja. Ez a képernyő nyújt segítséget az első használatkor, útmutatásai alapján elvégezhetőek azok a kezdeti lépések, amelyek a CO3 használatához szükségesek.

Ügyfélszolgálati oldal

A felhasználó az ügyfélszolgálati oldalról elérheti a Felhasználói kézikönyvet és az oktató videókat, illetve üzenetküldéssel felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kollégáinkkal.