Automatikus, időszaki számlázás
Az automatikus számlák készítésének első lépése, hogy a Partnerek modulban, adott partnerekhez egy már elkészített számlát ismétlődéssel beállítsunk. A beállításhoz rendelkezni kell a Folyószámla kiegészítővel.
A beállítás folyamata a következő: A Partnerek modulban, egy adott partner adatlapján, a Folyószámla lap alján, a Beállítások ablakban tudjuk a kiválasztott számlát automatikus számlázásra állítani. Szükséges kiválasztani a számla sorszámát, a számlázási periódust, a teljesítési napot, valamint további, nem kötelező beállítást. Mentést követően a rendszer rögzíti a beállításokat.
Beállításokat követően az automatikus számlázást a Pénzügy modulban, a számlalista feletti Automatikus számlázás gombra kattintva lehet indítani.
Automatikus számla készítést egy nap csak egyszer lehet futtatni.
A rendszer a legutolsó futástól számított periódusba eső összes automata számlát kiállítja. Az elektronikus számlákat e-mailben azonnal kiküldi a címzetteknek. A számla PDF formátumban, egy email csatolmányaként kerül kiküldésre.
A nyomtatásra jelölt számlákat a rendszer egy darab, több oldalas PDF-ben generálja le. A nyomtatandó számlákról a rendszer 50 darabonként készít PDF állományt, így sok (akár több ezer) nyomtatandó számla esetén több nyomtatandó PDF állomány készül. Az automatikus számlák természetesen megjelennek a számla listában is, mint bármely normál kimenő számla. A számla listában lehetőség van az Automata számlák külön szűrésére, így az adott időszakban kiállított automatikus számlák könnyen leválogathatók, ellenőrizhetők.
