Dokumentum feltöltés lépései

Dokumentumot feltölteni minden esetben az „Új fájl” gombbal lehetséges. A dokumentum feltöltése során megadható egy rövid leírás, illetve beállítható a kategória, ahová a feltöltés irányul. Itt kezdeményezhető a bejövő vagy kimenő dokumentum iktatása – ügyhöz, felelőshöz kapcsolással egyidejűleg. Amennyiben a dokumentumot projekthez vagy partnerhez kívánja kötni, úgy azt legördülő menüből van lehetősége kiválasztania.

A feltöltendő dokumentumokhoz lejárati időt is megadhatunk. Ennek kiemelt jelentősége lehet pl. okmányok, határozott idejű szerződések esetén. A beállított lejárati dátum előtt a rendszer határidős naptárbejegyzés formájában figyelmeztetést küld. Lehetőség van a dokumentum lejárati értesítést más felhasználóra kérni. Alapértelmezetten a dokumentumot feltöltő felhasználó kap értesítést.

Egy feltöltendő fájl maximális mérete 20 MB lehet.