Partner adatlap

Az Emberek vagy Cégek listában a partner nevére kattintva annak adatlapja nyílik meg. Ennek felső részén a partner elérhetőségei jelennek meg, ez alatt pedig a partnerrel kapcsolatos információk csoportosítva, külön dossziékban megjelenítve találhatók. Az ablak jobb szélén felül a lakhelyként vagy telephelyként megadott cím térképes megjelenítése található, ez alatt pedig a partnerhez rögzített főbb információk (ügyfélszám, számlázási cím, státusz, stb.) láthatók.

Jegyzetek

Itt kerülnek megjelenítésre a személyhez, vagy cég esetén a céghez rendelt beszélgetések és itt van lehetőség új jegyzet rögzítésére is: a kívánt jegyzetet az Új jegyzet rögzítése ablakban gépelheti be. Pl. bejegyezheti, hogy az imént egyeztettek telefonon és abban maradtak, hogy 1 hét múlva ismét egyeztetik a teendőket. Esetleg befizeti a szolgáltatás díját, de 2 nap haladékot kérne.

A jegyzet rögzítését követően az azt készítő még 30 percig módosíthatja bejegyzését. Ezt követően a rendszerben rögzül, módosítani, törölni nem lehet.

Amennyiben már készített adott partnerhez bejegyzést, úgy azok a bejegyzések bekerülnek a partner adatlapjára. Az így rögzített bejegyzések időrendben csökkenő sorrendben olvashatók a partner adatlapján és az összes felhasználó által megtekinthetők, amennyiben az adott felhasználónak van jogosultsága a partner adatlapjának megtekintésére. Ezen bejegyzésekből egy ügyfélkapcsolati történet épül fel. Bárki, aki hozzáféréssel rendelkezik a fiókhoz, azon belül az ügyfélhez, nyomon követheti, hogy az adott ügyféllel mikor mi történt, ki-mikor-miben állapodott meg. Így egy (akár az Ön számára ismeretlen) ügyféllel történő telefonbeszélgetésre, találkozóra egy pillanat alatt felkészülhet!

Amennyiben egy felhasználó már nem dolgozik a cégnél, az általa rögzített adatok ugyanúgy megtalálhatók a rendszerben, ezen bejegyzések nem törlődnek a felhasználó távozásával, törlésével. A felhasználó törlését követően nem lesz látható a bejegyző személye. Ha azonban a felhasználót csupán inaktívvá teszi, akkor a bejegyzést készítő személye is látható marad.

Ajánlatok

Ebben a dossziéban láthatók a partnerhez rögzített ajánlatok, illetve itt van lehetőség új ajánlat rögzítésére. Az ajánlat rögzítésekor megadható annak elnevezése, határideje, felelőse, összege és a fizetés várható gyakorisága. Az ajánlat 3 kategóriába sorolható: függő, nyert vagy bukott. Ajánlat rögzítésekor minden ajánlat függő státuszba kerül. Ezt követően állítható be a nyert vagy bukott státusz. Az ajánlatok kezelésével gyorsan és átláthatóan tudja az adott partnerhez kapcsolódó, várható vagy realizált üzleti eseményeket kezelni.

Az „Új számla” hivatkozásra kattintva közvetlenül számlát állíthat ki. A rendszer automatikusan átnavigálja a Pénzügy modulba, ahol egy rögzítésre váró számla nyílik meg, az adott partner adataival kitöltve. A számla kiállításának lépéseiről részletesen a Pénzügy modul leírásában olvashat.

Teendők

A partnerhez rögzített teendőket jeleníti meg itt a rendszer, illetve itt van lehetőség új teendő rögzítésére is. Amennyiben adott időpontban több teendőt szeretne egyszerre rögzíteni, a rendszer figyelmezteti Önt, hogy arra az időpontra már van bejegyzett teendője. A teendőket más felelősre is kioszthatja, illetve - amennyiben szükséges – további közreműködőket választhat annak elvégzéséhez. A másra osztott feladatok a kiválasztott felelős naptárába kerülnek bejegyzésként. A felelős és a közreműködők automatikus e-mail értesítőt kapnak a rájuk osztott elvégzendő feladatról.

A feladatok végrehajtása nyomon követhető ugyanitt, vagy a Teendők modulban a Partnerek teendőire szűréssel. Egyértelműen láthatók az el nem végzett feladatok. A felelősök a számukra kiosztott feladatokról minden nap reggel 7:30-kor egy összesítő emailt kapnak, melyben az aznapi feladataikat láthatják. Ezen kívül a lejárt határidejű teendők, mint figyelmeztetések megjelennek a CO3 felületének jobb felső srakában található „csengő” ikonra kattintva.

Dokumentumok

A partnerhez csatolt dokumentumokat tekintheti meg, illetve újakat tölthet fel. A rögzített partnerekhez közvetlenül hozzárendelhetünk dokumentumokat, kép- és hangfájlokat a partner adatlapján található „Dokumentum csatolása” funkció használatával. Külön rendelkezhetünk arról is, hogy ki láthatja a feltöltött dokumentumot. (A fájl mérete maximum 20MB lehet). A dokumentumtár minden ismert irodai fájlformátumot kezel.

Emberek (csak cégek esetén!)

Cég típusú partner esetén a céghez rendelt emberek listája jelenik meg. A személy nevére kattintva annak adatlapja nyílik meg.

Folyószámla

A folyószámla funkció külön előfizetéses kiegészítőként vehető igénybe. A kiegészítő segítségével nyomon követhető az adott partner fizetési története, esetleges fennálló tartozása. Mindez úgy, hogy a felhasználónak nem szükséges külön pénzügyes jogosultságot adni.

A kiegészítő lehetőséget nyújt rendszeresen ismétlődő számlák automaikus kiállítására is. Az automikus számlázás indításához először kézzel el kell készíteni a partner részére az első számlát. Ezt követően a folyószámla fülről az Automatikus számlázás sorban a Beállítások link segítéségvel állíthatja be

  • a számlázási periódust: hetente, havonta, negyedévente,
  • a számlázási időszak megjelenítésének módját: tárgy időszak, előző időszak, következő időszak,
  • a számla elektronikusan, emailben kerüljön kiküldésre vagy sem,
  • illetve itt fel is függesztheti a számlázást.

A beállítást minden érintett partnere esetében egyszer kell elvégezni. Ezt követően a Pénzügyek modul, Hasznos szekció - Automatikus számlázás oldalon tudja a számlázást indítani. Az email küldésre jelölt partnerek azonnal megkapják a számlát, míg a többi partner esetében a rendszer 500 számlánként egy-egy PDF állományt készít. Az állományok tartalma nyomtatás és boritékolás után postázhatók.