Testre szabás, beállítások

A Partner modul a Beállítások linkre kattintva a cég igényeire alakíthatók. A Partner státuszok megváltoztatásával, szabadon megadhatók az értékesítési tölcsér egyes lépcsői.

A Partner adatlapokra lehetőség van tetszőleges, Egyedi mezők létrehozására. Az új mezők azonnal megjelennek a partner felviteli űrlapon az Egyedi mezők link alatt és kitöltésük után rögtön kereshetők a kereső funkciókkal, illetve megjelennek a Partner adatlapján is. Ezzel lehetőség nyílik a nagyfokú testre szabásra a nyilvántartott adatok kapcsán.

A partnerek adatlapja kinyomtatható. A nyomtatási kép tartalmazza az ügyfélsorszámot, és az ügyfél standard és egyedi adatait. A nyomtatás saját Beállítási lehetőséggel rendelkezik. Beállíthatja a nyomtatásra kerülő oldal címét, illetve lábjegyzetbe, a partner adatok alá, fix szöveget helyezhet el. Ezzel lehetővé válik például szerződés mellékletének nyomtatása is, ahol a partner adatok megjelennek, a cím pl. "Szerződés 1. sz. melléklet", a lábléc szövege pedig az ügyvéd által fogalmazott sablon.

A lábjegyzet (szöveges tartalom) feltöltése a Partnerek képernyő bal sávjában található Beállítások menüpontban lehetséges.

Az egyéb beállítások között szabályozhatja, hogy a felhasználók szimpla User jogosultsággal ne módosíthassák a partnerek adatait, illetve új partner rögzítésekor mi legyen az alapértelmezetten beállított láthatóság.