Tömeges partner betöltés
Amennyiben nem kézzel szeretné rögzíteni partnereit és már nagy kapcsolati bázissal rendelkezik a LinkedIn vagy Facebook közösségi oldalakon, úgy egy egyszerű szinkronizálással összes ismerősének adatait a CO3 fiókjába töltheti. Természetesen csak az ott megadott és publikusra jelölt adatok kerülnek át a rendszerbe.
A LinkedIn és Facebook szolgáltatások hozzáférési politikája és adatkezelési elvei időről-időre változnak, így ezek a szinkron funkciók sérülhetnek, vagy működésképtelenné válhatnak.
A fentiekhez hasonlóan lehetősége van a Google címtárának a Partner törzsbe való áttöltésére is, amivel lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó a mobil-telefonjáról a Google fiókjába szinkronizált névjegyeket (a legtöbb mobiltelefonon ez támogatott funkció) a CO3 fiókjába szinkronizálja.
Ha más rendszerből szeretné partnereit áttölteni, ezt egy előre formázott Microsoft Excel 97-2003 formátumú XLS vagy újabb XLSX állomány segítségével teheti meg. Ehhez az általunk megadott XLS sablont kell használnia a megfelelő import állomány előállításához és betöltéséhez. (A táblázat 1.000-es betöltési limittel könnyedén használható.) Kérjük, az import sablon táblázat adataiban kerülje a különleges karaktereket: pl. ’, „”, illetve ne töröljön ki vagy adjon hozzá oszlopokat a sablonhoz. Az XLS betöltés időigényes, így nagy adatmennyiség elindítása után kérjük türelemmel várakozzon!
Amennyiben a sablont először használja és sok partnert szeretne betölteni, javasuljok, hogy először csak 1-2 partnert vegyen fel az XLS állományba és azzal próbálkozzon. Ha a betöltés sikeres, akkor a tesztet alapul véve már egyszerre több partnert is betölthet.
Meglévő partnerek tömeges módosítása
Meglévő partnerhez szeretne újabb adatokat betölteni tömegesen, akkor a fent említett XLS sablonban töltse ki partner ID-kat (ügyfélszám). Kitöltött partner ID esetén a rendszer megkeresi a partnert és felülírja az adatait az XLS-ben megadottakkal.