Új partner rögzítése

Ügyfelet, partnert, céget, ismerőst vagy akár családtagot is az „Új partner rögzítése” gomb megnyomásával lehet rögzíteni a rendszerben. Az új partner összes adatát célszerű rögzíteni a jövőbeni, egyszerűbb kapcsolattartás érdekében. Ezen felül néhány egyéb adatot, pl. a számlázási címét, adószámát mindenképpen érdemes rögzíteni, hiszen az itt megadott adatok alapján tud a későbbiekben partnerének számlát kiállítani.

Amennyiben csupán céget szeretne rögzíteni, kattintson az „új cég rögzítése” hivatkozásra. Ekkor a kitöltendő adatlap csak a cégekre jellemző mezőket tartalmazza. Új céget egy új partner rögzítésével is felvihet a rendszerbe. Ilyenkor kitöltött „Cég” mezőnek megfelelően egy céges kontakt is létrejön. Később a rögzített cégnevet a rendszer automatikusan felajánlja, amikor a „Cég” mezőbe elkezdi gépelni a cég nevének első betűit. Így könnyen tud újabb kollégákat az adott céghez kötni. A partner rögzítése során lehetősége nyílik a partner fotójának áttöltésére Facebookr-ól, LinkedIn-ről. Ennek a funkciónak a segítségével a partner adatlapja sokkal személyesebbé válik a felhasználó számára.

Az ügyfeleket kategóriákba sorolhatja, illetve a Státusz legördülő beállításával megadhatja, hogy a partner az értékesítési folyamat mely szakaszában áll. Az itt megadott státusz a partner értékesítési tölcsérben elfoglalt állapotát is mutatja.

A Háttérinformációk mezőben tud minden további olyan fontosnak ítélt információt rögzíteni, amelynek rögzítésére nincs külön mezőben lehetőség. Pl.: „jól fizető ügyfél” vagy „tegeződünk” esetleg „a pénteki csoportban jár hozzánk oktatásra”, „állatorvos”, stb.

Amennyiben a marketing levél fogadására opciót bejelöli a partner adatlapján, úgy az összes, kifelé irányuló marketing levélből, legyen az akár tömeges, akár egyedi e-mail, a partner kapni fog. Ellenkező esetben (pl. ha az ügyfél jelzi, hogy nem kíván email üzeneteket fogadni) a körlevél küldésénél az ügyfél neve mellett egy piros felirat figyelmeztet arra, hogy számára az üzenet nem küldhető el. Természetesen ez felülbírálható a levelek kiküldésekor, de nem célszerű.

Alapértelmezés szerint, az ügyfél referense minden esetben az a felhasználó lesz, aki a partnert rögzítette. A partnert rögzítő felhasználó láthatja a partnert és ő állíthatja be a kapcsolódó hozzáférési jogokat. A Super Admin természetesen minden partnert lát és minden beállítást felülbírálhat. Ezen túl, neki lehetősége van a láthatóság tömeges beállítására is. Pl. akár egy keresés találati listáján keresztül. Az ügyfél referens személye természetesen bármikor megváltoztatható. Adott referens alá tartozó ügyfelek akár tömegesen is delegálhatók másik referensre. A partner adatlapjának jobb alsó sarkában a „Ki láthatja ezt a partnert” pont alatt korlátozható, hogy ki láthatja az adott partner adatait.

Cégek esetében lehetőség nyílik a rendszerben nemcsak egyéni adószám, hanem csoportadószám és csoporttag adószám felvitelére is. A csoportos áfaalanyiság egy olyan speciális adóalanyiság az általános forgalmi adó rendszerében, amit a belföldön letelepedett, együttesen kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok hozhatnak létre.

Amennyiben egy cég csoporttag adószámmal rendelkezik, a csoporttag adószám mezőben kell a YYYYYYYY-4-YY formátumú csoporttag adószámot feltüntetni. A csoportos adószámot, YYYYYYYY-5-YY formátumban pedig az adószám helyén. A számlán a kiállításkor a csoportos adószám jelenik meg egészen addig, amíg a számla sorszámot nem kap. Ezt követően a számla nyomtatási képén illetve a számlán is látható a partnerhez tartozó, mindkettő adószám.

A Pénzügyi beállítások alatt lehetőség van a partner ár kategóriájának, az esetleges kedvezmény mértékének, a partnerhez kapcsolódó fizetési határidő, illetve annak beállítására, hogy a partner számára az általa vásárolt termék kiadható-e a számla megfizetésétől függetlenül.

Egy partner adatlapja bármikor módosítható, a partner törölhető.