CRM alapok

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (Customer Relationship Management - CRM) egy cég saját partnerei felé irányuló folyamatainak leírására vonatkozik. A CO3 Partnerek moduljának célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolja. Ezért a modul segítségével ügyfeleit, potenciális ügyfeleit és a velük történt összes ügyfélkapcsolatot, interakciót tudja nyilvántartani, kezelni és bármikor lekérdezni.

A CO3 rendszerben partnerként megkülönböztetünk cégeket és személyeket. Mind a két partnertípus létrehozható önállóan, de a személyeket céghez is lehet rendelni, így könnyen nyomon követhető, hogy egy személlyel kapcsolatos bármilyen esemény mely céghez kötődik. Az egyes partnerekhez - legyen az akár cég vagy személy - teendők, események, ajánlatok, számlák, dokumentumok és még megannyi hasznos információ kapcsolható.

Ha kollégái az ügyfelekkel folytatott interakciókat folyamatosan rögzítik, akkor mindig képben lesznek, hogy kivel mit beszéltek meg, miről állapodtak meg. Így, egy következő találkozó alkalmával felkészülten beszélgethet partnerével.

A Partnerek modul kezdőképernyőjén gyors áttekintést kaphat a partnertörzs aktuális állapotáról. A kezdőoldalon elhelyezett diagramokhoz hasonlóan az itt található kimutatás-elemek is megnyithatóak, illetve az egérmutatót föléjük húzva, további információkat jelenítenek meg.