Ajánlatadás raktárból

Nem csak a Projektek modulból, hanem a Raktárból is lehetőség van ajánlatadásra, mely az értékesítési munkafolyamatra került ráfűzésre. Új ajánlatot a Raktár kezdőképernyőjén található értékesítési folyamat legfőbb lépései alatt, az „Ajánlatok” menüpont mellett lévő zöld plusz jelre kattintva készíthetünk, míg az ajánlatok listája az „Ajánlatok”-ra kattintva érhető el.

Az ajánlatok listáján belül bármely ajánlatra kattintva azok elektronikusan kiküldhetők az ajánlaton megadott email címre. A kiküldés pillanatában az ügyfél adatlapjára bejegyzésre kerül az ajánlatadás ténye, az ajánlat pedig csatolásra kerül az ügyfélhez, az ügyfél adatlapjának Dokumentumok füle alatt, de az Ajánlatok fül alatt is nyilvántartásra kerül . Az automatikusan létrehozott naptári bejegyzések pedig segítik felhívni az értékesítő kolléga figyelmét, hogy mikor kell az ügyfelet az ajánlat miatt keresni. Az ajánlat nyert vagy meghiúsult státuszt vehet fel.

Amennyiben az ajánlat nyert státuszba kerül, a továbbiakban mint rögzített státuszú vevői megrendelés kezelhető. Ekkor még bármikor módosítható az ajánlat, új sorok kerülhetnek hozzáadásra, régiek törlésre, vagy módosításra. A módosítások mindegyike a már említett módon kerülnek az ügyfél mögött az adatlapján bejegyzésre. A vevői megrendelés véglegesítése esetén egy gombnyomással számla is készíthető a partner részére.